Versicherungsmakler Philipp Lehmann
Individuelle Versicherungslösungen seit 2018
Über mich
Mein Motto & Ansatz
Mein Lebensmotto lautet: „Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“
Dieser Grundsatz begleitet mich durch mein ganzes Leben und prägt jede Entscheidung, die ich treffe.
In meiner Arbeit bedeutet das: Ich berate ehrlich, fair und so, wie ich selbst gerne beraten werden möchte – mit Respekt, Klarheit und Menschlichkeit.
Die Geschichte von Finanzberatung Lehmann
Dieses Motto hat mich nicht nur geprägt, sondern auch meinen Weg in die Selbstständigkeit bestimmt. In einem meiner früheren Arbeitsverhältnisse bin ich mit einem meiner Chefs aneinandergeraten, weil ich zunehmend das Gefühl hatte, dass dort nicht mehr der Mensch, sondern andere Interessen im Vordergrund standen. Dazu kam die fehlende Sicherheit für meine eigene Zukunft im Unternehmen.
Ich begann, mir Gedanken zu machen: Wie könnte ich meinen Kunden eine wirklich ehrliche und umfassende Beratung bieten?
Mein Plan war, mich auf die Bereiche zu konzentrieren, in denen ich selbst beraten darf, und für alle anderen Themen Partner – ehemalige Kollegen – einzubinden. Allein dieser Gedanke reichte aus, damit mein damaliger Chef das Arbeitsverhältnis mit sofortiger Wirkung kündigte.
So entstand im Dezember 2018 meine eigene Firma: Finanzberatung Lehmann.
Seither berate ich unabhängig, frei von Zwängen und mit der Überzeugung, dass nur eines zählt: der Mensch und seine individuellen Ziele.
Wer ich bin
Mein Name ist Philipp Lehmann, ich wurde 1988 im schönen Berlin geboren und bin seit 2010 in der Finanzbranche tätig.
Meine Ausbildung & Qualifikationen
- Ausbildung als Quereinsteiger zum Unternehmens- und Finanzberater (2010–2013)
- Berufsbegleitendes Studium: Fachberater für Finanzdienstleistungen (GOING PUBLIC Akademie, 2014)
- Geprüfter Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK, Nov. 2014)
- Geprüfter Versicherungsfachmann (IHK, Nov. 2016)
Meine Eigenschaften
- Neugierig: Mein Wissensdurst treibt mich an, neue Themen zu erschließen und mich intensiv einzuarbeiten.
- Entscheidungsfreudig: Ich treffe fundierte Entscheidungen und übernehme Verantwortung – privat, beruflich und ehrenamtlich.
- Verlässlich: Ich halte meine Versprechen und stehe für Klarheit und Fairness.
Meine persönlichen Interessen
- Finanzbildung & Investitionen
- Kleingärtnern & ehrenamtliches Engagement
- Lesen & Gaming
- Sport, Fitness & Ernährung
Warum Sie zu mir kommen sollten
Viele Menschen empfinden Finanz- und Versicherungsthemen als kompliziert oder unübersichtlich. Genau hier möchte ich ansetzen: Ich erkläre komplexe Zusammenhänge so, dass sie verständlich und nachvollziehbar werden.
Ein entscheidender Vorteil für Sie ist mein Status als Versicherungsmakler.
Anders als Vertreter, Mehrfachagenten oder Berater in Strukturvertrieben stehe ich rechtlich und inhaltlich auf Ihrer Seite – nicht auf der Seite einer Gesellschaft.
Vergleich: Versicherungsmakler vs. andere Rollen
| Rolle | Für wen arbeitet er wirklich? | Produktauswahl | Interessenlage |
|---|---|---|---|
| Versicherungsvertreter | Für eine Versicherungsgesellschaft | Nur Produkte dieses Unternehmens | Interessen der Gesellschaft |
| Mehrfachagent | Für mehrere Gesellschaften | Eingeschränkt auf deren Angebote | Interessen der Gesellschaften |
| Strukturvertrieb | Innerhalb eines Vertriebssystems | Stark vorgegeben, oft provisionsgetrieben | Interessen des Systems |
| Versicherungsmakler | Für den Kunden | Breite Auswahl aus dem gesamten Markt | Ausschließlich Ihre Interessen |
Meine Arbeitsweise
Mir ist wichtig, dass Sie sich bei mir von Anfang an gut aufgehoben fühlen.
Deshalb beginnt jede Zusammenarbeit mit einem ausführlichen Gespräch, in dem ich Ihre Ziele, Wünsche und aktuelle Situation kennenlerne.
Auf dieser Grundlage entwickle ich individuelle Lösungen – Schritt für Schritt, transparent und verständlich.
Für einfache Themen reicht oft schon ein einzelner Termin.
Bei komplexeren Bereichen wie der privaten Krankenversicherung oder der Absicherung Ihrer Arbeitskraft sind in der Regel mehrere Gespräche notwendig.
Dabei lege ich besonderen Wert auf eine sorgfältige Aufarbeitung Ihrer Daten – zum
Beispiel:
- ✅ Gesundheitsangaben – für Kranken- und Berufsunfähigkeitsversicherungen
- 📊 Einkommens- & Vermögenssituation – für eine passende Finanz- und Absicherungsstrategie
- 👨👩👧 Familiäre Rahmenbedingungen & Zukunftspläne – damit Lösungen wirklich langfristig passen
Nur wenn alle relevanten Informationen vollständig und korrekt vorliegen, lassen sich spätere Probleme vermeiden und die wirklich passenden Lösungen finden.
Ob im persönlichen Termin oder digital per Videoberatung: Ich nehme mir die Zeit, die notwendig ist, um für Sie das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.
Ihr nächster Schritt
Ich lade Sie herzlich zu einem unverbindlichen Gespräch ein.
Lernen Sie mich kennen – und entdecken Sie, wie eine Beratung aussieht, die wirklich zu Ihnen passt.